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全国首单民企疫情防控公司债簿记成功 第一创业担任总协调人和分销商

作者:  |   来源: 第一创业   |  日期: 2020-02-17
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2月10日上午,由第一创业担任总协调人、一创投行担任分销商的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)完成簿记建档,将在上海证券交易所发行上市。这是全国首单由民企发行的疫情防控公司债,也是全国首批发行的三单疫情防控公司债之一。本期债券募集资金主要用于支持该发行人采购生产疫情防控急需物资的原材料。

发行人控股子公司东阳光药业是抗病毒药物-奥司他韦胶囊最主要的生产企业,且在全世界范围内独家生产奥司他韦颗粒剂;控股子公司东阳光电化厂是我国华南地区双氧水和次氯酸钠(消毒液主要原材料)最大生产企业之一。此次新型冠状病毒疫情发生后,发行人奥司他韦、双氧水、次氯酸钠等产品被纳入防控目录,发行人成为国内抗疫情核心企业,产品需求量大,急需补充流动资金扩大生产规模、保障产品供应。

超级赛车在线人工计划本期债券是首批在交易所发行的疫情防控债之一,发行簿记工作在2月10日上午顺利完成,发行规模2亿元,期限2年,票面利率5.98%。第一创业作为总协调人,子公司一创投行作为分销商,业务团队协同相关同业连续加班作战,与上海证券交易所沟通如何“特事特办、急事急办”,支持政策落地,具体政策确定后加急梳理完善备案发行材料,与投资人进行紧急沟通协调。最终,本期发行获得十数家投资者踊跃认购。本期疫情防控公司债的迅速成功发行,是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院重大决策部署,贯彻落实中国人民银行等五部委《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》和中国证监会疫情防控工作要求,加强对疫情防控工作金融服务的具体体现。

超级赛车在线人工计划东阳光是第一创业服务近六年的老客户,作为东阳光的常年债务融资顾问,第一创业密切关注市场变化、政策走向和客户的经营管理情况,致力于为客户提供最及时贴切的融资方案。本次疫情以来,第一创业关注到中国人民银行等五部委发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》后,中国银行间市场交易商协会、沪深交易所均在研究推出相关政策支持疫情防控重点企业,就第一时间协助发行人与监管机构汇报沟通,推动发行人作为首批试点纳入疫情防控专项债政策支持范围。同时,第一创业还关注到财政部、发展改革委、工业和信息化部、人民银行及审计署共同发布《关于打赢疫情防控阻击战、强化疫情防控重点保障企业资金支持的紧急通知》,深圳市人民政府发布《深圳市应对新兴冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业共渡难关的若干措施》,财政部和国家税务总局联合发布《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》等相关政策,第一创业业务团队第一时间研究政策,结合业务实际,积极辅导发行人争取相关政策支持。

疫情当前,第一创业在落实疫情防控主体责任、完善公司突发事件应急机制、加强办公经营场所防护措施的同时,积极引导投资者非现场办理业务、做好产品流动性管理、保证业务连续稳定运行,用实际行动来保障资本市场平稳运行。

第一创业致力于打造“有固定收益特色,以资产管理业务为核心”的上市证券公司。在固定收益领域,第一创业一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标,目前固定收益业务已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务。第一创业是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5家券商之一,同时还是财政部指定发行国债的承销团成员,拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格,同时也是非金融企业债务融资工具的承销商。目前,第一创业已形成覆盖债券承销、债券销售、债券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。此外,第一创业拥有出色的销售交易团队,掌握了丰富债券销售客户资源,积累了包括银行、基金、保险、投资公司和企业等大量高端客户,形成了覆盖全国的客户网络,是国内最优秀的债券销售服务机构之一。

超级赛车在线人工计划未来,第一创业将一如既往地贯彻“以客户为中心”的理念,走专业化、特色化发展道路,全力服务实体经济发展,满足客户投融资需求,和全国人民携手,争取尽快打赢这场疫情防控阻击战!